> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ultra.se/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fakturastatus

> Förstå de olika statusarna för kundfakturor - utkast, skickad och betald - och vad du kan göra i varje status

En kundfaktura går igenom flera stadier från det att du skapar den tills kunden betalar. Varje status har olika regler för vad du kan göra.

## Översikt av fakturastatus

### Utkast

Fakturan är skapad men inte skickad än. Du kan ändra allt fritt.

### Skickad

Fakturan har skickats till kunden och fått ett fakturanummer. Den är nu låst.

### Betald

Kunden har betalat fakturan (hanteras oftast i Fortnox eller ditt bokföringssystem).

## Status: Utkast

När du först skapar en faktura får den status **Utkast**. Det betyder att:

### Vad du kan göra

* **Ändra alla rader** - beskrivningar, priser, antal
* **Lägga till eller ta bort poster** helt fritt
* **Ändra momstyp** mellan vanlig moms och byggmoms
* **Justera skattereduktion** (ROT/RUT/Grön teknik)
* **Lägga till kontaktpersoner** för ROT/RUT-avdrag
* **Ändra kundinformation** som fakturaadress
* **Ta bort hela fakturan** om du ångrar dig

### Vad som syns

I projektets fakturaöversikt visas utkast med:

* **Gul färg** och texten "Underlag"
* **Ingen fakturanummer** än (kommer först när du skickar)
* **Länk för att redigera** fakturan

<Note>
  Utkast sparas automatiskt medan du arbetar. Du behöver inte oroa dig för att förlora ändringar.
</Note>

### Så här ändrar du ett utkast

<Steps>
  <Step title="Öppna projektet">
    Gå till ditt projekt och klicka på fliken "Kundfaktura"
  </Step>

  <Step title="Klicka på utkastet">
    Klicka på fakturan som visar "Utkast" för att öppna den
  </Step>

  <Step title="Gör dina ändringar">
    Ändra rader, priser eller lägg till nya poster
  </Step>

  <Step title="Spara eller skicka">
    Dina ändringar sparas automatiskt. Skicka när du är nöjd
  </Step>
</Steps>

## Status: Skickad

När du skickar en faktura händer flera saker automatiskt:

### Vad som sker vid skickning

1. **Fakturanummer genereras** - ett unikt löpnummer från ditt företag
2. **Fakturan låses** - inga ändringar tillåts längre
3. **PDF skapas** med din företagsprofil och logo
4. **E-post skickas** till de adresser du angav
5. **Export till Fortnox** (om du har integration kopplad)
6. **Projektdata uppdateras** - alla poster markeras som fakturerade

### Vad du INTE kan göra längre

* **Ändra rader** eller priser
* **Ta bort poster** från fakturan
* **Ändra momstyp** eller skattereduktion
* **Ta bort hela fakturan**

### Vad du fortfarande kan göra

* **Visa och ladda ner** fakturan som PDF
* **Kreditera** hela fakturan (skapar kreditfaktura)
* **Markera som betald** (oftast via Fortnox)

### Så här ser skickade fakturor ut

I projektets fakturaöversikt visas skickade fakturor med:

* **Grön färg** och texten "Fakturerad"
* **Fakturanummer** (t.ex. "Faktura 1001")
* **Länk för att visa** PDF:en

<Warning>
  Tänk noga innan du skickar! När fakturan är skickad kan du bara korrigera fel genom att makulera eller kreditera.
</Warning>

## Status: Betald

När kunden betalar fakturan markeras den som betald:

### Hur det fungerar

* **Manuellt**: Du markerar fakturan som betald i ditt bokföringssystem
* **Automatiskt via Fortnox**: När betalning registreras i Fortnox synkroniseras statusen
* **Bankintegration**: Vissa banker kan automatiskt matcha betalningar

### Vad som händer

* Fakturan försvinner från listan över obetalde fakturor
* Projektets ekonomi uppdateras med den betalda summan
* Eventella påminnelser stoppas automatiskt

## Specialfall: Kreditering

### När ska du kreditera?

* Du skickat till fel kund
* Det är allvarliga fel i fakturan
* Kunden inte ska betala alls

### Hur kreditering fungerar

<Steps>
  <Step title="Öppna skickad faktura">
    Gå till fakturan du vill kreditera
  </Step>

  <Step title="Välj kreditera">
    Klicka på "Kreditera kundfaktura" i menyn
  </Step>

  <Step title="Välj vad som ska frigöras">
    "Frigör allt underlag för fakturering igen" - poster blir tillgängliga för ny faktura
    "Frigör inget underlag" - poster förblir låsta som fakturerade
  </Step>

  <Step title="Bekräfta">
    En kreditfaktura skapas automatiskt med negativt belopp
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Kreditering skapar en kreditfaktura som skickas automatiskt. Både originalfakturan och kreditfakturan finns kvar i systemet för revision.
</Note>

## Vanliga frågor

### Varför kan jag inte ändra min skickade faktura?

Skickade fakturor är låsta enligt bokföringslagen. Du måste skapa en kreditfaktura för att korrigera fel.

### Kan jag ångra en skickad faktura?

Ja, genom kreditering. Det skapar en kreditfaktura som tar bort den ursprungliga fakturan.

### Vad händer om kunden inte betalar?

Du kan skicka påminnelser manuellt eller använda automatiska påminnelser via Fortnox-integrationen.

### Försvinner poster från projektet när jag skickar faktura?

Nej, posterna finns kvar men markeras som "fakturerade" så de inte inkluderas i nästa faktura.

### Kan jag se historik över en fakturas status?

Ja, i fakturadetaljerna ser du när den skapades, skickades och eventuellt betalades.

## Nästa steg

* [Skapa faktura](/ekonomi/fakturering/skapa-faktura) - lär dig skapa nya fakturor
* [Fortnox-integration](/integrationer/fortnox) - automatisk hantering av betalningar
* [Fakturagrupper](/ekonomi/fakturering/fakturagrupper) - organisera dina fakturor