> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ultra.se/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fakturastatus, kreditering och fel

> Tolka fakturans status och rätta ett utkast eller en skickad faktura på rätt sätt.

Fakturans status visar både affärsläget och resultatet av sändningen.

## Statusar i listan

| Status           | Betydelse                                             |
| ---------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Ej skickad**   | Redigerbart utkast utan fakturanummer                 |
| **Skickas**      | Låsning eller leverans behandlas                      |
| **Skickad**      | Fakturan är låst och sändningen är klar               |
| **Åtgärd krävs** | En sändning eller e-post behöver kompletteras         |
| **Misslyckad**   | Arbetsflödet kunde inte slutföras                     |
| **Förfallen**    | Förfallodatum har passerat utan registrerad betalning |
| **Betald**       | Betalning har registrerats                            |
| **Makulerad**    | Fakturan har ogiltigförklarats utan kreditfaktura     |
| **Krediterad**   | En kreditfaktura har skapats mot fakturan             |

## Rätta ett utkast

Öppna **Ej skickad**, gör ändringen och kontrollera PDF-förhandsvisningen. Ett utkast som inte ska användas kan tas bort. Borttagningen kan inte ångras.

## Kreditera en skickad faktura

<Steps>
  <Step title="Öppna fakturan">
    Välj **Kreditera**.
  </Step>

  <Step title="Välj hantering av underlaget">
    Bestäm om de länkade posterna ska frigöras för ny fakturering, förbli fakturerade eller hanteras delvis enligt alternativen i dialogen.
  </Step>

  <Step title="Välj leveransmetod">
    Kreditfakturan kan skickas via e-post, e-faktura eller markeras som manuellt skickad när metoden är tillgänglig.
  </Step>

  <Step title="Kontrollera förloppet">
    Kreditfakturan skapas först när sändningen eller den manuella markeringen genomförs.
  </Step>
</Steps>

Valet av underlagshantering avgör om tid, artiklar och fakturor kan tas med i ett nytt kundunderlag. Gör valet utifrån vad som faktiskt ska faktureras om.

## E-postfel efter låsning

En faktura kan vara skapad och låst även om e-postleveransen misslyckas. Kontrollera fakturanummer och status i bokföringen. Använd tillgänglig omsändning eller delningslänk enligt arbetsflödet; skapa inte en dubblett.

## Hämta och dela

För skickade fakturor kan du ladda ned PDF och öppna delningslänken. Delningslänken visar den låsta versionen.

## När support behövs

Skicka fakturanummer, projekt, leveransmetod, status och hela händelsemeddelandet. Se [Kontakta support](/hjalp/kontakta-support).