> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.ultra.se/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Synkronisering med Fortnox

> Förstå riktningen för kunder, leverantörer, projekt och fakturor och var informationen ska rättas.

Synkroniseringen består av separata arbetsflöden. En typ av post kan fungera även om en annan har ett fel.

## Dataflöden

| Information             | Huvudriktning                                                              |
| ----------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **Kunder**              | Synkroniseras mellan Ultra och Fortnox                                     |
| **Leverantörer**        | Kopplas till leverantörsfakturor via organisationsnummer och synkroniseras |
| **Projekt**             | Skapas och uppdateras från Ultra till bokföringen                          |
| **Kundfakturor**        | Skapas i Ultra och skickas till Fortnox när de låses                       |
| **Leverantörsfakturor** | Hämtas från Fortnox till Ultra                                             |
| **Kontoplan**           | Hämtas från bokföringen till Ultras kontoinställningar                     |

## Kunder

Kundens externa koppling identifierar posten i bokföringen. Organisationsnummer och namn hjälper matchningen men ersätter inte den lagrade kopplingen. Vid filimport ska **Externt ID (bokföringskoppling)** bara användas för riktiga kundnummer från Fortnox.

## Projekt

När ett projekt skapas eller ändras i Ultra synkroniseras det till Fortnox. Om synkroniseringen misslyckas kan projektet fortfarande finnas i Ultra och visa en varning. Skapa inte ett nytt projekt; rätta felet på det befintliga.

## Kundfakturor

När fakturan skickas startar ett arbetsflöde som låser underlaget, skapar fakturan i Fortnox och utför vald leverans. Statusen **Skickas** betyder att flödet fortfarande pågår.

För e-faktura krävs elektroniska uppgifter och att bokföringen kan leverera fakturan. För e-post sköter Ultra e-postleveransen efter att fakturan har låsts.

## Leverantörsfakturor

Fakturor från Fortnox importeras till leverantörsfakturaflödet i Ultra. Där matchas leverantör, fakturauppgifter och projektfördelning. Posten visar att den kommer från bokföringen.

## Kontoplan

Gå till **Inställningar** → **Ekonomi** → **Kontoplan** och välj att uppdatera från bokföringen. Koppla därefter standardkonton för tid, artiklar och leverantörsfakturor.

## Var ska felet rättas?

Följ meddelandet på posten. Rätta registeruppgifter i det system som äger dem och starta om eller försök igen med den åtgärd Ultra visar. Gör inte samma ändring i båda systemen samtidigt utan att veta vilken ändring som gäller.