Vilka roller finns?
Ägare
Högsta behörighetsnivån - Den som äger företaget eller har fullständig kontroll. Vad en ägare kan göra:- Allt som admin kan göra
- Ta bort hela företagskontot
- Överlåta ägarskap till någon annan
- Hantera faktureringsinställningar för Ultra-prenumerationen
- För företagsägaren eller VD:n
- För den som ansvarar för ekonomi och avtal med Ultra
Admin
Hög behörighetsnivå - Vanligtvis för chefer, projektledare eller ekonomiansvariga. Vad en admin kan göra:- Skapa och ta bort projekt
- Bjuda in nya användare till företaget
- Ändra roller för andra användare (upp till sin egen nivå)
- Ändra företagsinställningar
- Skapa och redigera kunder
- Skapa och hantera offerter
- Godkänna tidrapporter
- Hantera leverantörsfakturor
- Koppla och hantera Fortnox-integration
- Skapa projektstatusar och arbetsroller
- För projektledare som ska hantera projekt
- För ekonomiansvariga som sköter fakturering
- För chefer som behöver full översikt och kontroll
Medlem
Normal behörighetsnivå - För vanliga anställda hantverkare och projektmedlemmar. Vad en medlem kan göra:- Rapportera tid på projekt de är tilldelade via mobilappen
- Ladda upp och visa projektdokument
- Skapa och redigera ÄTA-arbeten
- Lägga till projektartiklar och material
- Skapa dagsrapporter
- Kommentera i projekt
- Använda webbversionen (endast mobilappen)
- Se ekonomisk information (lönsamhet, fakturor, priser)
- Skapa nya projekt eller kunder
- Bjuda in nya användare
- Ändra företagsinställningar
- Godkänna tidrapporter från andra
- Hantera fakturering eller ekonomi
- Se kundinformation
- För hantverkare som arbetar på projekten
- För anställda som behöver rapportera tid och material
- För projektmedlemmar som inte behöver administrativa rättigheter
Så här fungerar behörigheterna
Hierarki
Rollerna följer en tydlig hierarki där varje högre roll kan göra allt som lägre roller kan, plus mer: Ägare > Admin > MedlemVem kan ändra roller?
- Ägare kan ändra alla andra till vilken roll som helst
- Admin kan ändra medlemmar, men inte andra admins eller ägare
- Medlem kan inte ändra någons roll
En admin kan aldrig ge någon högre behörigheter än vad de själva har. Till exempel kan en admin inte göra någon annan till ägare.
Praktiska exempel från byggbranschen
Mindre företag (3-5 personer)
- Ägare: Företagsledaren
- Admin: Projektledaren eller ekonomiansvariga
- Medlem: Hantverkarna
Större företag (10+ personer)
- Ägare: VD eller delägare
- Admin: Projektledare, ekonomichef, platschefer
- Medlem: Alla hantverkare och projektmedlemmar
Projekt med externa parter
- Admin: Din projektledare
- Medlem: Dina anställda hantverkare och underentreprenörer
Ändra någons roll
1
Gå till Företag
Klicka på Företag i menyn till vänster
2
Välj Användare
Klicka på fliken Användare för att se alla i företaget
3
Ändra roll
Klicka på rullgardinsmenyn bredvid personens namn och välj ny roll
4
Bekräfta
Ändringen sparas automatiskt och personen får sina nya behörigheter direkt
Vanliga frågor
Kan jag ha samma roll som min chef?
Ja, det går bra att ha flera personer med samma roll. Det är vanligt att ha flera admins i samma företag.Vad händer om jag ändrar min egen roll?
Du kan inte sänka din egen roll. Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra att du låser ute dig själv från systemet.Vad händer när jag tar bort en användare?
När du tar bort en användare försvinner de från företaget men deras tidigare arbete (tidrapporter, kommentarer etc.) behålls. De kan inte längre logga in på företaget.Nästa steg
- Bjuda in användare - Lär dig hur du lägger till nya personer
- Företagsinställningar - Konfigurera ditt företags grundinställningar
- Ditt första projekt - Kom igång med att skapa projekt
Börja alltid försiktigt med roller. Det är lättare att ge någon mer behörigheter senare än att ta tillbaka dem efter att de gjort oönskade ändringar.