Projektets arbetsyta

Projektet samlar arbetets information och ekonomi. Tid, artiklar, fakturor och dokument ska därför kopplas till rätt projekt från början.

​

Projektets huvud

Överst visas projektnamn, projektnummer, status och tidsperiod. Översikten innehåller beskrivning, kommentarer, nyckeltal och paneler för projektinformation, ekonomi och aktivitet.

​

Flikar

Valfria appar kan lägga till Arbetsorder, Checklistor, Dagbok och Ekonomi.

​

Redigera projektinformation

Öppna projektpanelen och kontrollera:

• namn och projektnummer
• kund och moderprojekt
• ansvarig och status
• start- och slutdatum
• arbetsplatsadress och arbetsplats-ID
• kundens ordernummer och referenskontakt
• faktureringssätt: fastpris eller löpande
• budgeterad kostnad och budgeterat pris
• standardpåslag
• historiskt netto
• artikel- och timprislista
• kommentar, beskrivning och egna fält

Projektnumret är obligatoriskt, högst 20 tecken och får innehålla bokstäver, siffror samt +, _ och -. Projektnamnet får vara högst 50 tecken. Startdatum får inte ligga efter slutdatum.

​

Kund och referenser

Kunden används av offerter och kundfakturor. Referenskontakten måste höra till den valda kunden. Om kunden byts ska du kontrollera alla öppna underlag innan nytt material skickas.

​

Prislistor och påslag

Projektet kan ha egen artikelprislista, timprislista och påslag. Projektvärdena används som standard i nya poster. Redan skickade dokument och historiska poster ändras inte automatiskt.

​

Aktivitet och kommentarer

Aktivitetsdelen visar registrerade förändringar i projektet. Kommentarer används för intern dialog och kan tagga användare när funktionen stödjer det. Lägg inte kundkommunikation enbart i interna kommentarer.

​

Synkroniseringsfel

När bokföringen är ansluten kan ett projekt sparas i Ultra men misslyckas i synkroniseringen. En varning visas då på projektet. Läs meddelandet och rätta den specifika uppgiften; skapa inte ett nytt projekt som ersättning.

​

Behörighet

Observatörer kan läsa tillgänglig projektinformation. Medlemmar kan arbeta med flera projektfunktioner och redigera projekt enligt sin åtkomst. Ekonomi, sändning, inställningar och godkännanden kräver ofta administratör.

​

Projektomfattning

I vissa kostnads- och ekonomivyer väljer du:

• Bara projektet.
• Projektet med underprojekt.

Valet påverkar summeringen men inte ägarskapet för posterna. Kontrollera omfattningen innan du jämför två rapporter.