Öppna kunder
Välj Mer i huvudmenyn och öppna Kunder. I listan kan du söka och öppna en kund. Kundens sida samlar grunduppgifter, kontaktpersoner, projekt och fakturor.Skapa en kund
1
Välj Skapa kund
Klicka på Skapa kund i kundlistan.
2
Välj kundtyp
Välj Företag eller Privatperson. Valet styr vilka uppgifter om identifiering och bostad som visas.
3
Fyll i kontaktuppgifter
Ange namn, en eller flera e-postadresser, telefon, land, gatuadress, eventuell extra adressrad, postnummer och ort.
4
Fyll i identifiering
För företag kan du ange organisationsnummer och VAT-nummer. För privatpersoner kan du ange personnummer, hustyp, fastighetsbeteckning och bostadsrättsföreningens organisationsnummer.
5
Skapa
Kontrollera att namnet och identifieringen gäller rätt juridisk person och välj Skapa.
Fält som kräver extra kontroll
Importera kunder från fil
Välj Importera i kundlistan. Ultra låter dig matcha filens kolumner mot kundfälten innan importen genomförs.1
Välj fil
Ladda upp filen och kontrollera att första raden innehåller begripliga kolumnnamn.
2
Matcha obligatoriska fält
Matcha minst de fält som importdialogen markerar som obligatoriska.
3
Matcha externt ID vid behov
Använd Externt ID (bokföringskoppling) bara när filen innehåller kundnummer från bokföringen. Fältet matchas inte automatiskt.
4
Matcha valfria fält
Lägg till adress, kontaktuppgifter och identifiering när informationen finns och är tillförlitlig.
5
Granska och importera
Kontrollera förhandsvisningen. Rätta kolumnmatchningen innan du skapar kunderna.