Vad är fakturagruppering?
Fakturagruppering styr hur ditt projektinnehåll visas på den färdiga fakturan som kunden får. Du kan välja att:- Visa varje post separat - full detaljnivå för kunden
- Summera liknande poster - renare faktura med färre rader
- Gruppera per person eller yrkesroll - för timredovisning
Varför använda gruppering?
Fördelar med summering
- Tydligare fakturor för kunden - mindre krångel att läsa
- Enklare godkännande - färre rader att granska
- Mer professionellt intryck - fokus på totalbelopp istället för detaljer
När du vill visa detaljer
- Transparent prissättning - kunden ser exakt vad de betalar för
- Verifiering av arbetstid - särskilt för löpande projekt
- Krav från kunden - vissa kunder vill se alla poster
Grupperingsalternativ
Timmar
Du kan visa dina arbetade timmar på fyra olika sätt: Enskilda rader Varje tidpost visas separat med datum, beskrivning och timantal.Egna artiklar
Enskilda rader Varje artikel visas separat med antal och pris.Leverantörsfakturor
Enskilda rader Varje leverantörsfaktura visas separat.Så här ändrar du gruppering
När du skapar fakturan
1
Välj löpande fakturering
I dialogen för ny faktura, välj “Löpande” som typ
2
Klicka på Gruppering av underlag
Expandera sektionen längst ner i dialogen
3
Välj dina grupperingar
Välj hur du vill gruppera timmar, artiklar och leverantörsfakturor
4
Skapa fakturan
Klicka “Skapa kundfaktura” - grupperingen tillämpas automatiskt
På befintlig faktura (innan den skickats)
1
Öppna fakturan
Gå till ditt projekt > Kundfaktura > välj din faktura
2
Klicka på Grupperingsalternativ
I inställningspanelen till höger, expandera grupperingsalternativen
3
Ändra dina val
Välj nya grupperingar för olika typer av innehåll
4
Spara ändringarna
Klicka “Spara” - fakturan uppdateras direkt
Praktiska exempel
Exempel 1: Enkel renovering (privatperson)
Rekommenderad gruppering:- Timmar: Summerat på en rad
- Artiklar: Summerat på en rad
- Leverantörsfakturor: Summerat på en rad
Exempel 2: Företagskund med krav på transparens
Rekommenderad gruppering:- Timmar: Enskilda rader
- Artiklar: Enskilda rader
- Leverantörsfakturor: Enskilda rader
Exempel 3: Stort projekt med flera hantverkare
Rekommenderad gruppering:- Timmar: Summerat per yrkesroll
- Artiklar: Summerat på en rad
- Leverantörsfakturor: Enskilda rader (för spårbarhet)
ÄTA-arbeten och gruppering
När du inkluderar ÄTA-arbeten (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten) i fakturan kan du välja: En rad per ÄTA Varje ÄTA visas som en egen rad med sin totalsumma.ÄTA-gruppering ställs in automatiskt när du skapar fakturan och följer samma regler som huvudprojektet.
Tips för vald gruppering
För privatpersoner
- Använd summerat på en rad för allt - enkelt att förstå
- Fokusera på totalbelopp snarare än detaljer
- Gör fakturan så enkel som möjligt
För företagskunder
- Använd enskilda rader eller grupperat per yrkesroll
- Företag vill ofta se vad de betalar för
- Tänk på deras interna godkännandeprocess
För löpande projekt
- Summerat per person visar vem som arbetat
- Summerat per yrkesroll visar olika typer av arbete
- Hjälper kunden förstå projektet progression
Vanliga frågor
Kan jag blanda olika grupperingar?
Ja, du kan välja olika gruppering för timmar, artiklar och leverantörsfakturor oberoende av varandra.Påverkar gruppering priset?
Nej, totalbeloppet är exakt samma oavsett gruppering. Endast presentationen ändras.Kan jag se detaljerna även om fakturan är grupperad?
Ja, som företagare kan du alltid se alla detaljer i Ultra, även om kunden får en förkortad version.Vad händer med beskrivningar när jag summerar?
Ultra skapar automatiskt en passande beskrivning för den summerade raden, som “Arbetstid projekt” eller “Material och artiklar”.Nästa steg
- Skicka fakturan - hur du granskar och skickar den färdiga fakturan
- Fakturastatus - följ upp skickade fakturor
- ROT/RUT-avdrag - hantera skattereduktioner