Skip to main content
Offerter finns både i den gemensamma offertlistan och på projektets flik Offert. Samma offert visas på båda ställena när den är kopplad till ett projekt.

​
Skapa offerten

1

Öppna Offerter

Välj Offerter i huvudmenyn eller öppna ett projekt och välj Offert.
2

Välj Ny offert

Klicka på Ny offert. Välj Skapa ny för att skapa en tom offert direkt.Vill du använda en mall? Välj Skapa från mall, markera en mall och klicka på Skapa.
3

Kontrollera kundhuvudet

Välj kund och projekt när de inte redan är bestämda.Kontrollera kundens namn och adress, vår referens, projektnummer, giltighetstid och dröjsmålsränta.
4

Bygg raderna

Lägg till egna rader, textrader eller välj en artikel från företagets register.
5

Ställ in skatt och bilagor

Öppna panelen till höger för moms, ROT/RUT och bilagor.
6

Spara och granska

Granska hela A4-förhandsvisningen innan du fortsätter till utskick.

​
Offertens rader

En vanlig prisrad innehåller:
  • beskrivning
  • antal
  • enhet
  • pris per enhet
  • påslag
  • moms
  • om raden är husarbete och vilken arbetstyp den gäller
En textrad använder hela bredden och påverkar inte beloppet. Använd den för omfattning, avgränsningar och rubriker. Välj Artikel för att hämta namn, enhet och pris från artikelregistret. Du kan sedan justera uppgifterna i den aktuella offerten utan att ändra registret. Dra raderna för att ändra ordning. Ta bort rader som inte ska synas i kundunderlaget.

​
Kolumner och påslag

Du kan välja vilka offertkolumner som ska visas. Valet att dölja påslagskolumnen påverkar presentationen i PDF, inte själva prisberäkningen.

​
Giltighet och referenser

  • Vår referens måste vara ifylld innan offerten kan skickas.
  • Giltighetstid anges i dagar och beräknar datumet Giltig tom.
  • Dröjsmålsränta visas som procent i offerten.
  • Projektnummer visas när offerten är kopplad till ett projekt med nummer.

​
Moms och skattereduktion

Byggmoms kan bara användas för företagskund och kräver kundens VAT-nummer. Byggmoms kan inte kombineras med skattereduktion. ROT/RUT kräver privatkund och fullständiga bostads- och personuppgifter. Markera de rader som utgör husarbete och välj rätt arbetstyp.

​
Bilagor

Ladda upp en ny bilaga eller länka ett dokument från projektet. Kontrollera filen innan utskick. En bilaga som bara är relevant internt ska inte kopplas till offerten.

​
Koppla eller flytta projekt

Från offertlistan kan en offert kopplas till ett projekt eller flyttas till ett annat. Kontrollera att kund och projekt hör ihop innan du bekräftar ändringen. För ett nytt projekt markerar du en offert i den gemensamma offertlistan och väljer Nytt projekt i nederkanten. Fyll i projektuppgifterna och klicka på Skapa. Offerten kopplas då till det nya projektet.

​
Fortsätt