Skip to main content
En skickad offert låses och får offertnummer. Kunden får PDF-underlaget och en länk där offerten kan granskas och besvaras.

​
Skicka

1

Granska förhandsvisningen

Kontrollera kund, referenser, rader, skatter, totalsumma och bilagor.
2

Fortsätt till utskick

Välj Skicka offert.
3

Ange mottagare

Lägg till minst en giltig e-postadress.
4

Skriv meddelandet

Ämne och meddelande krävs. Viktiga villkor ska finnas i själva offerten, inte bara i e-postmeddelandet.
5

Skicka

Vänta tills bekräftelsen visar att offerten har skickats.

​
Kundens svar

Kunden kan:
  • godkänna offerten och lämna ett valfritt meddelande
  • avslå offerten och ange en anledning
  • skriva en extern kommentar
Avslagsorsaken krävs och kan vara högst 1 000 tecken. Externa kommentarer kan vara högst 2 000 tecken.

​
Interna kommentarer

I Ultra kan teamet skriva interna kommentarer och tagga användare. Interna kommentarer visas inte på kundens publika offertvy.

​
Arbeta med en skickad offert

Från offertens sidopanel kan du:
  • öppna PDF
  • ladda ned underlaget
  • öppna delningslänken
  • se vilka adresser offerten skickades till
  • se kundens status och svar
  • läsa externa och interna kommentarer
  • duplicera offerten
  • spara den som mall

​
Lås upp för ändring

Välj Lås upp offert när en skickad offert måste redigeras. Upplåsningen gör underlaget redigerbart. Dokumentera vad som ändras och skicka den uppdaterade versionen på nytt så att kunden inte arbetar från en gammal PDF.
Ett godkännande gäller den version kunden såg. Ändra inte en godkänd offert utan att klargöra att ett nytt godkännande behövs.

​
Fakturera offerten

Gå till projektets Kundfakturor, välj Skapa kundfaktura → Från offert och välj offerten. Offerten måste vara kopplad till rätt projekt.