Vad är kontaktpersoner?
Kontaktpersoner är specifika personer som är kopplade till en kund. Till skillnad från kundens allmänna information (som företagsnamn och organisationsnummer) innehåller kontaktpersonerna information om de enskilda personer du arbetar med.Varför behöver du kontaktpersoner?
För kommunikation
- Snabb tillgång till rätt persons kontaktuppgifter
- Tydlighet om vem som ska kontaktas för olika frågor
- Professionell hantering av kundrelationer
För ROT/RUT-avdrag
- Obligatoriskt för alla skattesammanhang
- Kräver namn och personnummer för den som ska få avdraget
- Säkerställer att avdraget kan beviljas korrekt
För projektdokumentation
- Dokumentation av vilka personer som varit inblandade
- Spårbarhet i projekthistoriken
- Enklare uppföljning vid framtida projekt
Vad kan du registrera för en kontaktperson?
Endast namnet är obligatoriskt. All annan information kan läggas till när du behöver den.
- Namn - Obligatoriskt fält
- E-postadress - För kommunikation
- Telefonnummer - För direktkontakt
- Personnummer - Nödvändigt för ROT/RUT-avdrag
- Adress - Komplett adress inklusive ort och postnummer
- Land - Om kunden har kontakter utomlands
Så här lägger du till en kontaktperson
På datorn
- Gå till Kunder i huvudmenyn
- Klicka på den kund du vill lägga till kontakt för
- I högra sidopanelen, klicka på Kontakter
- Klicka på Lägg till kontakt längst ner
- Fyll i namnet (obligatoriskt)
- Lägg till övrig information du behöver
- Klicka Spara
I mobilappen
- Öppna kundlistan
- Välj rätt kund
- Tryck på Kontakter-sektionen
- Tryck på + för att lägga till ny kontakt
- Fyll i informationen
- Tryck Spara
Exempel från byggprojekt
Villarenoverering - Privatperson
Huvudkontakt: Anna Svensson- Roll: Husägare
- Telefon: 070-123 45 67
- E-post: anna.svensson@email.com
- Personnummer: Behövs för ROT-avdrag
Kontorsbyggnad - Företag
Kontakt 1: Erik Projektledare- Roll: Ansvarig för bygget
- Telefon: 070-555 12 34
- Roll: Fakturakontakt
- E-post: maria@foretag.se
Redigera kontaktpersoner
Du kan alltid uppdatera kontaktpersonernas information:- Klicka på kontaktpersonen du vill ändra
- Uppdatera informationen
- Spara ändringarna
Håll kontaktinformationen uppdaterad. Det gör kommunikationen smidigare och minskar risken för missförstånd.
Ta bort kontaktpersoner
Du kan ta bort kontaktpersoner som inte längre är relevanta:- Klicka på kontaktpersonen
- Välj Ta bort
- Bekräfta borttagningen
Om kontaktpersonen är kopplad till ROT/RUT-fakturor kan du inte ta bort den. Du måste först ta bort eller ändra dessa fakturor.
Vanliga frågor
Hur många kontaktpersoner kan jag ha per kund?
Det finns ingen gräns. Lägg till så många kontakter du behöver för att hålla reda på alla relevanta personer.Måste jag fylla i alla fält?
Nej, endast namnet är obligatoriskt. Lägg till övrig information när du behöver den.Kan jag använda samma kontaktperson för flera projekt?
Ja, kontaktpersoner är kopplade till kunden, inte till enskilda projekt. Samma kontakt kan användas för alla projekt med den kunden.Vad händer om jag glömmer lägga till personnummer för ROT/RUT?
Ultra påminner dig om vad som saknas när du försöker aktivera ROT/RUT-avdrag. Du kan alltid lägga till personnumret senare.Nästa steg
- Skattereduktion (ROT/RUT) - Lär dig hur kontaktpersoner används för skattesammanhang
- Hantera kunder - Grundläggande kundhantering
- Skapa projekt - Koppla kontaktpersoner till dina projekt