Kontaktpersoner används när kundens juridiska namn inte räcker för det dagliga arbetet. En företagskund kan till exempel ha en beställare, en projektledare och en ekonomimottagare.
Lägg till en kontaktperson
Öppna kunden
Gå till Kunder och välj kunden.
Öppna Kontakter
Välj att lägga till en kontaktperson.
Fyll i uppgifterna
Ange namn. Komplettera med e-post, telefon, adress, postnummer, ort, land och identifiering när de behövs.
Spara
Kontrollera att kontaktpersonen ligger på rätt kund.
När kontaktpersonen används
- Som kundreferens på projektet.
- Som mottagare eller referens på offert.
- Som fakturareferens eller mottagare.
- Som person i underlag för skattereduktion när uppgifterna gäller den personen.
Ändra kontaktuppgifter
Öppna kunden, välj kontakten och redigera uppgifterna. En ändring på kontakten uppdaterar inte automatiskt texten på redan skickade dokument.
Använd personens riktiga namn som kontaktens namn. Beskriv roller som ”beställare” eller ”ekonomi” i de fält där rollen efterfrågas, inte som ersättning för namnet.
Om rätt person inte visas
Kontrollera att kontaktpersonen ligger på samma kund som projektet eller underlaget. Kontrollera därefter om mottagarfältet använder kundens e-postadresser eller en särskild kontaktperson. 