Skapa kundfaktura

Kundfakturan skapas från ett projekt. Projektets kund, referenser, prisinställningar och ofakturerade underlag används för att bygga ett redigerbart utkast.

​

Innan du börjar

Kontrollera att projektet har rätt kund. Granska sedan tid, artiklar och leverantörsfakturor under Kostnader. Rätta fel projekt, order, datum, pris och godkännandestatus innan underlaget samlas.

​

Öppna dialogen

Gå till projektet → Kundfakturor → Ny kundfaktura.

​

Välj fakturatyp

​

Faktura

Välj vilka ofakturerade underlag som ska ingå:

• Projektkostnader för projektets grundarbete.
• En eller flera ÄTA.
• En eller flera Arbetsorder.
• Tom faktura för en fristående faktura utan länkat underlag.

För löpande order visar Ultra ofakturerat belopp och timmar. För fastprisorder används återstående fakturerbart fastpris. En fastprisorder utan pris eller utan återstående belopp kan inte väljas som nytt underlag. När projektet har många order kan du söka eller visa bara valda order.

​

Från offert

Välj en tillgänglig offert. Offertens rader används som fakturaunderlag. Offerter som inte går att fakturera visas inte i listan.

​

Slutfaktura

Ultra sammanställer projektets kostnader och drar av tidigare fakturering enligt slutfakturans beräkning. Granska tidigare fakturor och återstående underlag särskilt noga.

​

Samlad eller skilda fakturor

När minst två underlagsdelar är valda kan du välja:

• Samlad faktura – allt val skapar ett utkast.
• Skilda fakturor – projektkostnader och varje vald order skapar separata utkast.

Med Skilda fakturor visar knappen antalet, till exempel Skapa 2 fakturor. Annars heter knappen Skapa.

​

Period och godkännande

För löpande underlag kan du välja en period. Perioden avgränsar posterna som samlas. Om valet innehåller ej godkända debiterbara timmar visar Ultra deras antal och valet Godkänn alla timmar.

​

Gruppera underlaget

Öppna Gruppering av underlag. Du kan välja hur poster ska presenteras: Du kan även styra om påslagskolumnen ska visas.

​

Skapa och granska utkastet

Välj Skapa, eller Skapa X fakturor om du valt skilda fakturor. I utkastet kontrollerar du:

1. kund och fakturaadress
2. fakturadatum och betalningsvillkor
3. vår och er referens samt kundens ordernummer
4. alla pris- och textrader
5. mängd, enhet, kostnad, påslag, pris, konto och moms
6. gruppering och rubriker
7. skattereduktion
8. bilagor
9. PDF-förhandsvisningen

Projektet kan inte bytas efter att fakturan har skapats. Ett ej skickat utkast kan tas bort. Du kan också duplicera en faktura när du behöver en ny utgångspunkt.

​

Fortsätt

• Redigera rader, gruppering och bilagor
• Skicka fakturan
• Status, kreditering och fel