Vad är en kontoplan?
Kontoplanen innehåller alla bokföringskonton som ditt företag kan använda för att kategorisera intäkter, kostnader och andra transaktioner. Varje konto har ett fyrsiffrigt nummer och en beskrivning. För byggföretag är de vanligaste kontona:- 3000-3999: Intäktskonton (här bokförs allt du fakturerar kunder)
- 4000-4999: Kostnadskonton (här bokförs inköp och leverantörsfakturor)
- 5000-7999: Övriga kostnadskonton (löner, lokalhyra, förbrukningsmaterial)
Varför behöver du hantera kontoplanen?
När Ultra skapar fakturor och bokför transaktioner behöver systemet veta vilket konto som ska användas för olika typer av transaktioner. Genom att aktivera rätt konton säkerställer du att:- Fakturor bokförs på rätt intäktskonton
- Leverantörsfakturor hamnar på rätt kostnadskonton
- Rapporter visar korrekt ekonomisk information
- Bokföringen blir enhetlig och följer din redovisningsstruktur
Så här kommer du åt kontoplanen
1
Öppna inställningar
Klicka på din profil i övre högra hörnet och välj “Inställningar”
2
Gå till ekonomi
Klicka på “Ekonomi” i vänstermenyn
3
Välj kontoplan
Klicka på “Kontoplan” för att se alla dina konton
Aktivera och inaktivera konton
I kontoplanen ser du alla konton från Fortnox. Varje konto kan vara antingen aktivt eller inaktivt:- Aktiva konton visas i listor när du skapar fakturor eller kategoriserar kostnader
- Inaktiva konton döljs från listorna för att hålla dem rena och enkla
Så här aktiverar du ett konto
- Leta upp kontot du vill aktivera i listan
- Klicka på knappen “Aktivera” till höger om kontot
- Kontot blir nu tillgängligt i fakturor och andra funktioner
Aktivera bara de konton du verkligen använder. Färre konton gör det enklare att välja rätt när du skapar fakturor.
Kontomappning för olika affärsprocesser
Ultra mappar automatiskt olika typer av transaktioner till specifika konton. Du kan anpassa dessa i ekonomiinställningarna:Intäktskonton (för kundfakturor)
- Material och artiklar: Standard 3000, kan ändras till vilket 3000-konto som helst
- Leverantörsfakturor: Standard 3000, kan ändras till vilket 3000-konto som helst
- Timmar och arbetskraft: Standard 3000, kan ändras till vilket 3000-konto som helst
Kostnadskonton (för leverantörsfakturor)
- Leverantörskostnader: Standard 4000, kan ändras till vilket 4000-konto som helst
Alla intäktskonton måste vara mellan 3000-3999. Alla kostnadskonton för leverantörer måste vara mellan 4000-4999.
Uppdatera kontoplan från Fortnox
Om du lägger till nya konton i Fortnox eller ändrar befintliga kan du uppdatera kontoplanen i Ultra:- Klicka på uppdatera-knappen (cirkelikon) i övre högra hörnet av kontoplanen
- Ultra hämtar alla ändringar från Fortnox
- Nya konton läggs till som inaktiva
Uppdateringen ändrar inte dina aktiva/inaktiva inställningar för befintliga konton.
Vanliga konton för byggföretag
Här är exempel på konton som de flesta byggföretag använder:| Kontonummer | Beskrivning | Typ | Vanligt för |
|---|---|---|---|
| 3000 | Försäljning tjänster | Intäkt | Allmän fakturering |
| 3010 | Försäljning material | Intäkt | Materialförsäljning |
| 4000 | Inköp material | Kostnad | Byggmaterial |
| 4010 | Inköp underentreprenader | Kostnad | Underleverantörer |
| 7010 | Löner | Kostnad | Personalskostnader |
Koppling till Fortnox
Kontoplanen synkroniseras automatiskt med Fortnox när du:- Först kopplar Fortnox-integrationen
- Manuellt uppdaterar kontoplanen
- Skapar nya konton i Fortnox
Ultra skapar aldrig nya konton i Fortnox. Alla nya konton måste skapas i Fortnox först och sedan synkroniseras till Ultra.
Felsökning
Jag ser inte min kontoplan
Om du inte ser någon kontoplan kan det bero på att:- Fortnox-integrationen inte är konfigurerad
- Du saknar behörighet att se konton i Fortnox
- Det har uppstått ett synkroniseringsproblem
Nya konton från Fortnox syns inte
Om du har skapat nya konton i Fortnox men de inte syns i Ultra:- Klicka på uppdatera-knappen i kontoplanen
- Vänta några sekunder på synkroniseringen
- Kontrollera att kontot är korrekt skapat i Fortnox
Kan inte ändra kontomappning
Kontomappning för intäkter och kostnader ändras under: Inställningar → Ekonomi → KontoinställningarKontakta din bokförare innan du ändrar kontomappningar. Fel inställningar kan påverka din bokföring och rapporter.