Inkorgen visar fakturor som behöver granskas, utredas eller hanteras som möjliga dubbletter.
Sätt att få in fakturan
Fakturamail
Välj Maila in fakturor för att visa företagets unika adress. Skicka eller vidarebefordra fakturan som bilaga. Adressen är bara till för fakturor.Manuell uppladdning
Ladda upp PDF, JPG, JPEG, PNG eller WebP. En uppladdning kan även startas från mobilens fakturaflik när användaren har åtkomst.Fortnox
När Fortnox är anslutet hämtas leverantörsfakturor till Ultra enligt integrationens arbetsflöde. Källan visas på fakturan.Kontrollera fakturabilden mot fälten
Öppna fakturan och jämför varje kritiskt fält med originalet:
Fakturadatum får inte vara efter förfallodatum. Netto plus moms ska motsvara totalbeloppet. Fakturan behöver fakturanummer eller OCR för att kunna godkännas.
Matcha leverantör
Om Ultra inte har valt rätt leverantör:- Öppna leverantörsväljaren.
- Sök på namn, organisationsnummer eller betalningskonto.
- Välj befintlig leverantör eller skapa en ny.
- När bokföringen är ansluten kan du välja Hämta leverantör från bokföringssystem.
Dubblettvarning
En ej godkänd faktura kan markeras som Möjlig dubblett. Jämför leverantör, fakturanummer, OCR, datum och belopp med den andra posten. Godkänn inte båda utan att fastställa att de avser olika fakturor.Status
- Ej granskad – uppgifterna kan sparas som utkast även om godkännandekraven inte är uppfyllda.
- Utreds – fakturan är markerad för fortsatt kontroll eller tvist.
- Godkänd – obligatoriska uppgifter och projektfördelning har validerats och fakturan har godkänts.