Budget & prognos är en valfri app. När den är aktiv visas Ekonomi i projektet.
Budgetrader
En budgetrad kan innehålla:
- kostnadskonto, aktivitet och läge
- leverantör
- namn och artikelnummer
- två beskrivningsfält och anteckning
- resurstyp: timmar, artiklar eller leverantörsfaktura
- förbrukning
- mängd, enhet och kostnad per enhet
- utförd mängd
Budgetvärdet beräknas från mängd och kostnad per enhet. Ange konton och aktiviteter konsekvent eftersom prognosen kan grupperas efter dem.
Arbeta med budgeten
- Öppna Ekonomi → Budget.
- Lägg till rader eller importera en budget.
- Ordna raderna i läsbar följd.
- Kontrollera radens resurstyp, konto, mängd och enhetskostnad.
- Uppdatera utförd mängd när den används i uppföljningen.
Flera markerade rader kan tas bort. Borttagningen kan inte ångras.
Import från Wikells
Välj Importera Wikells och ladda upp underlaget. Förhandsvisningen visar bland annat importerad basbudget, ej importerade påslag och Wikells total. Importen tillåter högst 5 000 rader.
Kontrollera skillnaden mellan källans total och det som Ultra importerar innan du bekräftar. Påslag eller rader som inte importeras måste hanteras medvetet.
Prognosens gruppering
Välj en vy:
- Konto enkel
- Konto standard
- Konto detaljerad
- Aktivitet standard
- Konto + Aktivitet detaljerad
Vid kontogruppering kan prefixlängden 1–3 styra hur fin kontonivån är.
Förstå prognosraden
Öppna detaljer för:
- Budget och dess rader
- Verklig kostnad från projektets utfall
- Timmar nedlagt
- ÄTA
- Bedömd slutkostnad
Skillnaden mellan budget och bedömd slutkostnad visar den aktuella avvikelsen, inte ett bokfört resultat.
Justera bedömd slutkostnad
Skapa en prognosjustering med konto, aktivitet, beskrivning, belopp, datum och anteckning. Justeringen ska beskriva en framtida eller korrigerande bedömning som inte redan fångas av utfall och budget.
Du kan även uppdatera relevanta budget- och ÄTA-rader från detaljdialogen.
Kommentar och sparad prognos
Lägg en kommentar per konto eller aktivitet för att förklara bedömningen. Välj Spara prognos, ange ett namn och bevara en version för jämförelse vid nästa prognostillfälle.
Spara prognoser med datum eller avstämningsnamn, till exempel ”Månadsprognos augusti”, så att versionerna går att skilja åt.
Projektomfattning
Kontrollera om ekonomivyn avser bara projektet eller även underprojekt. En jämförelse mellan två datum är missvisande om omfattningen skiljer sig.