Skip to main content
Synkroniseringen består av separata arbetsflöden. En typ av post kan fungera även om en annan har ett fel.

​
Dataflöden

​
Kunder

Kundens externa koppling identifierar posten i bokföringen. Organisationsnummer och namn hjälper matchningen men ersätter inte den lagrade kopplingen. Vid filimport ska Externt ID (bokföringskoppling) bara användas för riktiga kundnummer från Fortnox.

​
Projekt

När ett projekt skapas eller ändras i Ultra synkroniseras det till Fortnox. Om synkroniseringen misslyckas kan projektet fortfarande finnas i Ultra och visa en varning. Skapa inte ett nytt projekt; rätta felet på det befintliga.

​
Kundfakturor

När fakturan skickas startar ett arbetsflöde som låser underlaget, skapar fakturan i Fortnox och utför vald leverans. Statusen Skickas betyder att flödet fortfarande pågår. För e-faktura krävs elektroniska uppgifter och att bokföringen kan leverera fakturan. För e-post sköter Ultra e-postleveransen efter att fakturan har låsts.

​
Leverantörsfakturor

Fakturor från Fortnox importeras till leverantörsfakturaflödet i Ultra. Där matchas leverantör, fakturauppgifter och projektfördelning. Posten visar att den kommer från bokföringen.

​
Kontoplan

Gå till Inställningar → Ekonomi → Kontoplan och välj att uppdatera från bokföringen. Koppla därefter standardkonton för tid, artiklar och leverantörsfakturor.

​
Var ska felet rättas?

Följ meddelandet på posten. Rätta registeruppgifter i det system som äger dem och starta om eller försök igen med den åtgärd Ultra visar. Gör inte samma ändring i båda systemen samtidigt utan att veta vilken ändring som gäller.