Skip to main content
När en faktura skickas får den fakturanummer, låses och går genom bokföringens arbetsflöde när en integration används.

​
Starta sändningen

Öppna utkastet, kontrollera PDF-förhandsvisningen och välj Skicka faktura.

​
E-post

1

Välj Skicka via e-post

Fakturan skickas som PDF-bilaga.
2

Kontrollera mottagare

Lägg till minst en giltig e-postadress. Förslagen kommer från kunden.
3

Skriv ämne och innehåll

Båda fälten krävs. Beskriv fakturan kort. Lägg inte viktig fakturainformation bara i e-postmeddelandet.
4

Skicka

Följ förloppet tills Ultra visar att fakturan har skickats eller kräver en åtgärd.

​
E-faktura

E-faktura skickas elektroniskt via bokföringen. Fyll i de uppgifter kunden kräver:
  • GLN – exakt 13 siffror när det används.
  • GLN Leverans – separat leverans-GLN när mottagaren kräver det.
  • Vår referens.
  • Er referens.
E-faktura är inte valbar om fakturan eller bokföringskopplingen inte uppfyller kraven för sändning. Kontrollera kundens fakturainställningar och felmeddelandet.

​
Manuellt

Välj Skicka manuellt när du vill ladda ned fakturan och leverera den själv. Ultra låser och markerar fakturan som skickad men skickar inget e-postmeddelande.

​
Under sändningen

Statusen Skickas betyder att arbetsflödet fortfarande pågår. Stäng inte av integrationen och skapa inte en ny faktura för samma underlag medan sändningen behandlas. Möjliga resultat:
  • Faktura skickad – e-postflödet är klart.
  • E-faktura skickad – elektronisk leverans är klar.
  • Faktura låst – manuellt flöde är klart.
  • Fakturan kunde inte skickas – arbetsflödet misslyckades.
  • Fakturan behöver åtgärdas – läs meddelandet och komplettera uppgifterna.
Skapa inte om fakturan när statusen är oklar. Kontrollera först om den har fått fakturanummer eller skapats i bokföringen.