Vad är en projektartikel?
En projektartikel är en registrering av material, tjänster eller annat som har använts i ett projekt på ett visst datum. Den innehåller samma information som en företagsartikel, men är specifik för just det projektet. Varje projektartikel innehåller:- Namn - Vad som användes, till exempel “Gipsskiva 13mm”
- Antal - Hur mycket som användes
- Pris per enhet - Vad kunden ska betala per enhet
- Kostnad per enhet - Vad det kostade dig (frivilligt)
- Enhet - Hur artikeln mäts (styck, timmar, kvadratmeter etc.)
- Datum - När materialet användes i projektet
Skillnad mellan företagsartiklar och projektartiklar
Företagsartiklar är dina standardmallar som du sparar i prislistan. De kan återanvändas i alla projekt och behåller sina standardpriser. Projektartiklar är kopplingar till ett specifikt projekt och kan ha andra priser än standardartikeln. En projektartikel kan:- Skapas från en företagsartikel (kopierar namn, pris och kostnad)
- Skapas helt nytt direkt i projektet
- Ha justerade priser för just det projektet
- Sparas som ny företagsartikel för framtida användning
När du skapar en projektartikel från en företagsartikel kopieras informationen in, men de är inte längre kopplade. Du kan ändra projektartikeln utan att påverka företagsartikeln.
Varför använda projektartiklar?
Exakt kostnadsuppföljning
Du kan se exakt vad som använts i varje projekt och när det användes.Flexibla priser
Du kan justera priser för specifika projekt utan att ändra dina standardpriser.Fakturaunderlag
Projektartiklar används för att skapa fakturor till kunden. Du kan välja vilka artiklar som ska faktureras.ÄTA-arbeten
Du kan koppla projektartiklar till ÄTA-arbeten (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten) för separat hantering.Rapportering
Du kan följa upp materialförbrukning och lönsamhet per projekt och artikel.Så här skapar du projektartiklar
Från projektsidan
1
Gå till ditt projekt
Välj projektet där du vill registrera material eller tjänster
2
Klicka på Artiklar
I projektmenyn, klicka på Artiklar för att se alla registrerade artiklar
3
Lägg till artikel
Klicka på Lägg till artikel för att öppna formuläret
4
Välj företagsartikel (frivilligt)
Om du vill utgå från en befintlig artikel, välj den från listan Fyll i fält från företagsartikel
5
Fyll i uppgifter
- Namn: Vad som används
- Antal: Hur mycket som användes
- Pris per enhet: Vad kunden betalar
- Kostnad per enhet: Din kostnad (frivilligt)
- Enhet: Hur artikeln mäts
- Datum: När materialet användes
6
Spara
Klicka Spara för att registrera artikeln i projektet
Från dagrapporter
Du kan också registrera projektartiklar när du fyller i dagrapporter. Detta gör det enkelt att registrera material samma dag som det används.Från mobilappen
I mobilappen kan du snabbt registrera material och tjänster direkt på byggplatsen när du fyller i tid och material för dagen.Anpassa priser för projektet
Projektspecifika priser
Du kan ändra priserna på projektartiklar utan att påverka företagsartiklarna. Detta är användbart när:- Du har förhandlat specialpriser med kunden
- Projektet har fasta priser enligt kontrakt
- Du vill testa nya priser på ett projekt
Kundspecifika priser
Om du har ställt in kundspecifika priser kommer dessa automatiskt att användas när du skapar projektartiklar från företagsartiklar.När du väljer en företagsartikel kopieras standardpriset in, men du kan direkt ändra det innan du sparar projektartikeln.
Hantera befintliga projektartiklar
Redigera artiklar
Du kan ändra namn, antal, priser och andra uppgifter på projektartiklar som inte ännu har fakturerats.Projektartiklar som redan ligger på en skickad faktura kan inte längre ändras. Du måste skapa en kreditfaktura eller ny faktura för ändringar.
Ta bort artiklar
Du kan ta bort projektartiklar som inte har fakturerats. Artiklar som ligger på fakturor kan inte tas bort.Kopiera mellan projekt
Du kan kopiera projektartiklar från ett projekt till ett annat om de är liknande.ÄTA-arbeten och projektartiklar
Koppla till ÄTA
När du skapar projektartiklar kan du välja att koppla dem till ett specifikt ÄTA-arbete. Detta gör det enkelt att hålla isär ursprungsarbetet från tilläggsarbeten.Separata fakturor
Projektartiklar kopplade till ÄTA-arbeten kan faktureras separat från huvudprojektet.Godkännande
ÄTA-artiklar kan kräva godkännande från kunden innan de faktureras, beroende på era rutiner.Från projektartikel till faktura
Välj artiklar för fakturering
När du skapar en kundfaktura kan du välja vilka projektartiklar som ska inkluderas. Du behöver inte fakturera allt på en gång.Gruppering på faktura
Projektartiklar kan grupperas på fakturan för bättre läsbarhet. Till exempel “Material vecka 12” eller “Elarbete”.Automatiska beräkningar
Ultra räknar automatiskt ut totalsummor, moms och marginaler baserat på dina projektartiklar.Spara som företagsartikel
Återanvänd artiklar
När du skapar en projektartikel kan du välja att spara den som ny företagsartikel. Kryssa i Spara som företagsartikel så läggs den till i din prislista.Uppdatera befintliga
Om du justerar priset på en projektartikel och vill att det ska bli nya standardpriset kan du uppdatera företagsartikeln manuellt.Rapporter och uppföljning
Projektrapporter
I projektrapporterna ser du:- Totalt material- och tjänstekostnader
- Förbrukning per artikel
- Marginaler per artikel
- Jämförelse med budget
Artikelrapporter
Du kan se hur mycket av varje artikel som använts:- I alla projekt
- Per tidsperiod
- Per kund eller projekttyp
Vanliga arbetsflöden
Daglig registrering
- Fyll i dagrapport på mobilen
- Registrera använt material samma dag
- Använd företagsartiklar som utgångspunkt
- Justera antal och priser vid behov
Veckovis sammanställning
- Gå till projektet på datorn
- Lägg till alla artiklar för veckan
- Kontrollera att allt är registrerat
- Skapa faktura för veckans arbete
Månadsvis fakturering
- Samla alla projektartiklar för månaden
- Skapa kundfaktura med valda artiklar
- Skicka faktura till kunden
- Följ upp betalning
Tips för effektiv hantering
Använd beskrivande namn
- “Gipsskiva 13mm vardagsrum” istället för “Skivor”
- “Målning kök, 2 strykningar” istället för “Målning”
- “Transport material vecka 12” istället för “Frakt”
Registrera löpande
Registrera material och tjänster så snart som möjligt efter att de används. Det blir lättare att komma ihåg detaljer.Konsekvent datumhantering
Använd det datum när materialet faktiskt användes, inte när du registrerar det i systemet.Utnyttja företagsartiklar
Bygg upp en bra samling företagsartiklar så slipper du skriva samma information om och om igen.Nästa steg
När du har registrerat projektartiklar kan du:- Skapa kundfakturor baserat på dina artiklar
- Följa upp projektets ekonomi med kostnader och marginaler
- Hantera ÄTA-arbeten för tilläggsarbeten
- Analysera lönsamhet per artikel och projekt