Vad är projektstatuser?
En projektstatus visar projektets nuvarande läge. Det är som en etikett som berättar för dig och dina medarbetare i vilket skede projektet befinner sig. I Ultra får varje projekt automatiskt en status när du skapar det. Du kan sedan ändra statusen när projektet utvecklas.Vilka statusar finns från början?
När du skapar ditt företag i Ultra får du automatiskt tre grundstatuser:Kommande
- Färg: Blå
- Används för: Projekt som är planerade men inte startade än
- Exempel: Du har fått en beställning men jobbet börjar inte förrän nästa månad
Pågående
- Färg: Grön
- Används för: Projekt som du arbetar på just nu
- Exempel: Köksrenovering som är igång, takbyte som pågår
- OBS: Det här är standardstatusen - alla nya projekt får automatiskt status “Pågående”
Avslutad
- Färg: Grå
- Används för: Projekt som är färdiga och fakturerade
- Exempel: Badrumsrenovering som är klar och betald
Projekt med status “Avslutad” visas inte i projektlistan som standard. Det håller listan ren och fokuserar på aktiva projekt.
Skapa egna statusar
Du kan skapa egna statusar som passar ditt företag bättre. Många bygghantverkare använder statusar som:- Offert - För projekt där du har lämnat prisförslag
- Väntar material - När projekt pausas i väntan på leveranser
- Garantiarbete - För efterarbeten och reklamationer
- Pausat - Projekt som står still av olika anledningar
Så här skapar du en ny status
- Gå till Projekt i huvudmenyn
- Klicka på kugghjulet (⚙️) i verktygsfältet
- Välj Hantera projektstatuser
- Klicka på Lägg till status
- Fyll i:
- Namn - Vad statusen heter (max 50 tecken)
- Färg - Välj en färg som passar statusen
- Standardstatus - Om nya projekt ska få denna status automatiskt
- Arkiverad - Om projekt med denna status ska döljas från standardvyn
Välj färger som gör det lätt att snabbt se projektens status. Till exempel rött för problem, gult för väntar, grönt för pågår.
Ändra status på projekt
Du kan ändra status när som helst under projektets gång:I projektlistan
- Gå till Projekt
- Klicka på statusen för det projekt du vill ändra
- Välj ny status från listan
I projektinformation
- Öppna projektet
- Gå till fliken Information
- Klicka på statusfältet under projektnamnet
- Välj ny status
Hur statusar påverkar ditt arbete
Filtrering och översikt
- Aktiva projekt: Projekt med status som inte är markerade som “arkiverade” visas i standardvyn
- Arkiverade projekt: För att se avslutade projekt, kryssa i “Visa arkiverade projekt”
- Rapporter: Du kan filtrera rapporter baserat på projektstatus
Ekonomiska rapporter
Projektstatuser påverkar hur ekonomiska siffror visas:- Lönsamlhetsrapporter kan filtreras på status
- Projektöversikter grupperar ofta projekt efter status
- Prognoser baseras ofta på aktiva (icke-arkiverade) projekt
För ditt team
När flera personer arbetar på samma projekt:- Alla ser direkt vilket läge projektet är i
- Ingen börjar arbeta på ett “pausat” projekt av misstag
- Projektledaren får tydlig översikt över alla pågående projekt
Praktiska tips
När ska du ändra status?
Till “Kommande”:- När du fått en beställning men jobbet inte startat
- För projekt som väntar på tillstånd eller material
- Första dagen du börjar arbeta på projektet
- När material kommit och arbetet kan återupptas
- När allt arbete är klart och fakturerat
- När kunden har godkänt och betalat
- “Väntar material” när leveranser försenas
- “Offert” för projekt där du ännu inte fått beställning
- “Garantiarbete” för efterjobb
Håll det enkelt
- Använd inte för många statusar - det blir förvirrande
- Se till att alla i teamet förstår vad varje status betyder
- Uppdatera statusar regelbundet så de speglar verkligheten
Färgkodning som fungerar
- Grönt för “allt går bra” (pågående, klart)
- Gult för “väntar på något” (material, godkännande)
- Rött för “problem” (pausat, överklagat)
- Blått för “planerat” (kommande, offert)
Vanliga frågor
Kan jag ta bort en status?
Ja, men bara om inga projekt använder den. Om projekt har den statusen måste du först ändra dessa projekt till en annan status.Vad händer om jag markerar en status som “arkiverad”?
Projekt med arkiverade statusar döljs från standardvyn i projektlistan. Du kan fortfarande se dem genom att kryssa i “Visa arkiverade projekt”.Kan jag ha flera standardstatuser?
Nej, endast en status kan vara standard åt gången. Nya projekt får automatiskt denna status.Påverkar status faktureringen?
Nej, du kan skapa fakturor oavsett projektstatus. Men många väljer att bara fakturera projekt som är “avslutade” för att hålla ordning.Nästa steg
- Skapa projekt - Lär dig skapa nya projekt
- ÄTA-arbeten - Hantera ändringar i projektet
- Projektekonomi - Se hur statusar påverkar rapporter