Projekt synkas endast åt ett håll - från Ultra till Fortnox. Ändringar du gör direkt i Fortnox påverkar inte Ultra.
Vad är ett kostnadsställe?
Ett kostnadsställe i Fortnox är ett sätt att samla alla intäkter och kostnader som hör till ett specifikt projekt. När du har ett kostnadsställe kan du:- Se exakt hur mycket varje projekt kostar
- Följa intäkter per projekt
- Skapa rapporter som visar lönsamheten
- Jämföra olika projekt ekonomiskt
Vad händer när du skapar ett projekt?
1. Automatisk synkronisering
När du skapar ett nytt projekt i Ultra:- Ett kostnadsställe skapas direkt i Fortnox
- Samma projektnummer används i båda systemen
- Projektnamnet och beskrivningen överförs
2. Information som synkas
Följande information skickas från Ultra till Fortnox: Projektnamn- Projektets namn från Ultra
- Om namnet är längre än 50 tecken kortas det av automatiskt
- Projektidentifieraren läggs till i parenteser
- Pågående projekt: Status “ONGOING” i Fortnox
- Avslutade projekt: Status “COMPLETED” i Fortnox
- Ej påbörjade: Status “NOTSTARTED” i Fortnox
- Startdatum sätts 30 dagar före det planerade startdatumet
- Detta ger utrymme för förberedande kostnader
- Slutdatum uppdateras när projektet avslutas
Startdatumet sätts tidigare än det verkliga startdatumet så att du kan bokföra förberedande kostnader som material och planering på rätt projekt.
Projektuppdateringar
Automatiska uppdateringar
När du ändrar något i ditt projekt i Ultra:- Projektnamnet uppdateras i Fortnox
- Status ändras automatiskt (pågående/avslutad)
- Slutdatum läggs till när projektet markeras som klart
Vad som INTE uppdateras
- Projektnummer (förblir detsamma för alltid)
- Manuella ändringar du gjort direkt i Fortnox
- Kostnader eller intäkter som redan bokförts
Så använder din bokförare kostnadsstället
För projektuppföljning
Din bokförare kan:- Se alla kostnader som tillhör projektet
- Bokföra leverantörsfakturor på rätt projekt
- Följa projektets lönsamhet över tid
- Skapa rapporter för varje projekt
För bokföring
Alla transaktioner som rör projektet:- Kundfakturor kopplas automatiskt till rätt kostnadsställe
- Leverantörsfakturor kan bokföras på projektet
- Löner och andra kostnader kan fördelas per projekt
- ROT/RUT-avdrag hanteras korrekt per projekt
Om du ändrar projektnamnet direkt i Fortnox kommer det att skrivas över nästa gång projektet uppdateras från Ultra.
Praktiska exempel
Exempel 1: Nytt badrumsrenovering
Du skapar projektet “Badrummet familjen Andersson” i Ultra: I Ultra:- Projektnamn: “Badrummet familjen Andersson”
- Projektidentifierare: “BA2024-001”
- Status: Pågående
- Kostnadsställe: “Badrummet familjen Andersson (BA2024-001)”
- Projektnummer: Samma som Ultra
- Status: ONGOING
- Startdatum: 30 dagar före planerat start
Exempel 2: Långt projektnamn
Du skapar projektet “Totalrenovering av hela villan för familjen Johansson inklusive nytt kök, badrum och altan”: Automatisk förkortning:- Ultra behåller det fullständiga namnet
- Fortnox får: “Totalrenovering av hela villan för (VILLA2024-002)”
- Projektets funktion påverkas inte
Påverkan på rapporter
I Ultra
- Projektekonomi visar samma resultat som förut
- Alla projektrapporter fungerar normalt
- Integrationen påverkar inte Ultras funktioner
I Fortnox
- Resultaträkning kan delas upp per projekt
- Balansrapporter visar projektspecifika skulder/fordringar
- Nya rapporter för projektlönsamhet blir tillgängliga
- Budgetuppföljning per projekt möjliggörs
För årsredovisning
- Projektspecifika siffror finns tillgängliga
- Enklare att förklara resultat per verksamhetsområde
- Bättre underlag för framtida budgetering
- Tydligare koppling mellan intäkter och kostnader
Be din bokförare att visa projektrapporterna i Fortnox. Du kommer få värdefull insikt i vilka typer av projekt som är mest lönsamma.
Vad händer med befintliga projekt?
Vid första kopplingen
- Alla dina pågående projekt i Ultra skapas som kostnadsställen i Fortnox
- Projektstatus sätts baserat på om de är arkiverade eller aktiva
- Inga befintliga Fortnox-data påverkas
Fortsatt drift
- Nya projekt synkas automatiskt
- Uppdateringar av befintliga projekt skickas över
- Inga dubbletter skapas
Felsökning
Projekt syns inte i Fortnox
Möjliga orsaker:- Fortnox-kopplingen är inte aktiv
- Projektet skapades innan kopplingen gjordes
- Fel i synkroniseringen
- Kontrollera att Fortnox-integrationen är aktiv
- Uppdatera projektet i Ultra (lägg till en kommentar)
- Kontakta support om problemet kvarstår
Fel projektnamn i Fortnox
Orsak: Namnet uppdaterades efter första synkningen Lösning:- Ändra projektnamnet i Ultra (inte i Fortnox)
- Vänta på automatisk synkronisering
- Eller spara projektet i Ultra för omedelbar uppdatering
Status stämmer inte
Kontrollera:- Är projektet arkiverat i Ultra? (Blir COMPLETED i Fortnox)
- Har projektet ett slutdatum? (Påverkar status)
- Är projektet markerat som pågående?
Nästa steg
Nu när dina projekt synkas till Fortnox kan du:- Synka kunder - Se till att kunduppgifterna också är synkroniserade
- Exportera fakturor - Låt fakturor hamna automatiskt i bokföringen
- Konfigurera bokföring - Anpassa vilka konton som ska användas
Prata med din bokförare om hur ni vill använda projektrapporterna i Fortnox. De kan ge värdefull input om vilken information som är mest användbar för er verksamhet.