Skapa från inställningarna
1
Öppna Offertmallar
Gå till Inställningar → Offertmallar.
2
Välj Ny mall
Ange mallnamn och en valfri beskrivning.
3
Bygg mallen
Lägg till prisrader, textrader och artiklar. Ange giltighetstid, dröjsmålsränta, moms och skatteinställningar.
4
Lägg till standardbilagor
Bifoga bara dokument som ska följa med varje gång mallen används.
5
Spara
Skapa en verklig offert från mallen och granska resultatet innan teamet börjar använda den.
Spara en offert som mall
Öppna en offert och välj att spara den som mall. Ange ett mallnamn och en beskrivning. Kund- och projektuppgifter ska kontrolleras när mallen senare används.Redigera en mall
Öppna mallen under inställningarna. Du kan ändra innehåll, mallnamn och beskrivning. Ändringen påverkar nya offerter som skapas från mallen, inte redan skapade offerter.Bra mallinnehåll
- stabila standardrader
- tydliga omfattnings- och avgränsningstexter
- företagets normala giltighetstid
- relevanta standardbilagor