Leverantörsregistret används när leverantörsfakturor tolkas och fördelas. Korrekt organisationsnummer och betalningskonto hjälper Ultra att matcha fakturan mot rätt leverantör.
Skapa en leverantör
Öppna Leverantörer
Välj Mer och öppna Leverantörer.
Välj Skapa leverantör
Ange företagsnamn och komplettera identifieringen.
Fyll i ekonomiuppgifter
Ange organisationsnummer, VAT-nummer, bankgiro, plusgiro, land och momstyp när uppgifterna finns.
Spara
Kontrollera särskilt betalningsuppgifterna mot en tillförlitlig källa.
Importera leverantörer
Välj Importera och matcha filens kolumner. Importdialogen delar upp fälten i obligatoriska fält, betalningsuppgifter och valfria fält.
Behandla bankgiro och plusgiro som känsliga betalningsuppgifter. Importera dem inte från en fil vars ursprung eller aktualitet är oklar.
Matchning från en leverantörsfaktura
Om fakturans leverantör saknas kan du skapa eller redigera leverantören från fakturavyn. När bokföringen är ansluten kan du även välja Hämta leverantör från bokföringssystem.
Leverantörens sida
Leverantörssidan visar grunduppgifter och tillhörande fakturor. Rätta registeruppgiften när samma fel återkommer på flera fakturor. Ändra bara den enskilda fakturan när avvikelsen verkligen gäller just den fakturan. 